NOTE:

Para realizar operações na página de Cliente Web , o usuário deve ser um membro do grupo NRTADMIN, ou estar atribuído a uma função com acesso de Nível 2 ao Centro de Controle. Para obter mais informações sobre as operações específicas permitidas, consulte Entender os níveis.

Acesse a página de Filtros de Cliente Web navegando no Centro de Controle para Clientes Profissionais > Cliente Web > Filtros.

Os Filtros te permitem especificar os filtros para os seguintes objetos que estão disponíveis para usuários nas aplicações do cliente iManage Work:

  • Documentos
  • E-mails
  • Assuntos
  • Campo Custom1

Selecione os filtros para cada biblioteca da lista de campos personalizados para as seguintes visualizações:

  • Visualização recente: Visualização dos objetos de aplicação do cliente iManage Work na lista acessada recentemente, ou seja, os objetos que um usuário interagiu nos últimos 30 dias. Quando os usuários iniciam o aplicativo cliente do iManage Work, por padrão, eles veem a lista de acessados recentemente no painel esquerdo.
  • Pesquisa e visualização de navegação: Visualização dos objetos de aplicação de cliente iManage Work no conjunto de resultados de pesquisa, e navegar por meio dele. Quando você pesquisar detalhes particulares o painel esquerdo é atualizado automaticamente com os atributos que você configura na Visualização de Pesquisa & Navegação .

IMPORTANT:

Os filtros obrigatórios já estão adicionados na lista, e não podem ser removidos ou reordenados.

Figura: Filtros

  1. Selecione a biblioteca na lista suspensa na parte superior da página.
  2. Selecione a guia (Documentos, E-mails, Assuntos, ou Campo Personalizado1) para o tipo de objeto para o qual você deseja definir os filtros.
  3. Na Visualização Recente ou Visualização de Pesquisa & Navegação, selecione .
  4. Selecione +Adicionar, e selecione os filtros personalizados da lista drop-down.
  5. Selecione para remover qualquer item da lista.
  6. Selecione para confirmar a lista de filtros e desativar a edição.
  7. Selecione Aplicar mudanças para todos os bancos de dados para aplicar os mesmos filtros para todas as bibliotecas. Esta opção está disponível na IU apenas se houver mais de uma biblioteca.
  8. Selecione Salve para salvar as configurações do filtro. O usuário agora pode ver os filtros configurados nos aplicativos cliente do iManage Work.
  9. Selecione Restaurar Padrões para reverter aos filtros padrões.