表格

注:

如要查看“窗体”页面或在该页面上执行操作,则登录到 iManage Control Center 的用户必须符合下列条件:

  1. 在至少一个库中是 NRTADMIN 组的成员,或者被分配一个具有 Tier 2 Control Center 权限的库角色。

  2. 被分配一个具有设置管理权限的全局角色。

此功能支持您为 iManage Work 客户端应用程序中显示的工作区、文件夹、文档和电子邮件自定义搜索窗体与属性窗体。您可以定义属性及其在属性窗体中可见的顺序,从而控制这些属性在 iManage Work 客户端应用程序中的显示顺序。 例如,如果删除文档属性中的 custom4 属性,则用户在 iManage Work 客户端应用程序中编辑文档属性时不会显示 custom4 属性。

有关属性与元数据的更多信息,请参见关键概念: 元数据

执行下列操作时,这些属性在 iManage Work 客户端应用程序中显示:

  • 创建新的工作区,或上传新文档和电子邮件。

  • 编辑现有工作区、文档和电子邮件。

  • 在 iManage 库中搜索工作区、文档和电子邮件。

该部分为您提供以下相关信息:

属性窗体

如要自定义工作区、文件夹、文档和电子邮件的属性窗体,请执行以下操作:

选择设置 > 窗体 > 属性选项卡,以显示以下页面:

图:属性

images/download/attachments/107617625/image2020-2-7_14-23-20.png

属性窗体的类型

属性选项卡中,可以看到下列属性类型:

表:属性类型及其对象

子部分

对象

工作区属性

您可以定义显示的窗体属性,同时创建一个新工作区或在 iManage Work 客户端应用程序中编辑/查看工作区。

文件夹属性

您可以定义文件夹属性,从而反过来定义文档的默认属性。当添加新文档到 iManage Work 客户端应用程序中的文件夹时,它会继承文件夹属性,用户无需手动输入属性值。

文档和电子邮件属性

当用户编辑/查看文档或电子邮件配置文件时,您可以定义 iManage Work 客户端中显示的文档和电子邮件属性。通常这些属性应匹配文件夹属性以保持一致性。

搜索窗体

在该部分,您将学习自定义工作区、文档和电子邮件的搜索窗体。

选择设置 > 窗体 > 搜索选项卡,以显示以下页面:

图: 搜索

images/download/attachments/107617625/image2020-2-7_14-24-7.png

搜索窗体的类型

搜索选项卡中,您可以看到以下搜索窗体:

子部分

对象

文档和电子邮件搜索属性

您可以定义 iManage Work 客户端中的文档/电子邮件属性,以执行高级搜索。

如果不保存电子邮件或不捕获其中的任何其他数据,您可以删除 Custom13-Custom16 和 Custom21-22。

工作区搜索属性

您可以定义 iManage Work 客户端中对用户可用的默认工作区属性,以执行高级搜索。

自定义任务

在该部分,您将学习对属性与搜索窗体可用的自定义任务。

选择属性搜索选项卡,针对想要自定义的部分单击images/download/thumbnails/107617625/icon-edit.png 编辑 ,并执行下列任务:

表:任务

任务

说明

删除

选择 images/download/thumbnails/107617625/Screen_Shot_2019-08-09_at_12.44.09_PM.png 图标,以从列表中删除属性。

重新排序

把属性拖到所需位置,为列表重新排序。

+ 添加新内容

从下拉列表中选择要添加的属性。

保存

选择 以保存该自定义。

注:

对于本地环境,升级 iManage Work Server 后,必须在“窗体编辑器”中保存所有窗体,即使它们似乎具有所有适当的窗体字段也是如此。这样可以确保窗体以新格式保存,以便客户端应用程序可以使用它们。如果您的组织正在 compatibility mode 下运行,则需要对 DeskSite 和 FileSite 窗体使用“对话框编辑器”,以及在该 Control Center 页面为所有其他 iManage Work 客户端定义的窗体。

默认和可选属性,以及自定义限制

表:属性及其限制

部分

可用属性

无法删除或重新排序

工作区属性

  • 容器名称

  • 容器所有者

  • 容器描述

  • 创建日期

  • 默认安全性

  • 使用位置

  • Custom1

  • Custom2

  • 子类

  • Custom3 - Custom30

  • 容器编辑日期

  • 容器名称

  • 默认安全性

文件夹属性

  • 容器名称

  • 容器所有者

  • 容器描述

  • 子类

  • Custom1

  • Custom2

  • 作者

  • 容器编辑日期

  • 容器使用位置

  • 默认安全性

  • Custom3 - Custom30

容器名称

文档和电子邮件属性

  • 名称

  • 文档编号

  • 版本

  • 大小

  • 上次用户

  • 编辑日期

  • 作者

  • 注释

  • 类型

  • 子类

  • 操作者

  • 创建日期

  • 默认安全性

  • 状态

  • 签出位置

  • 使用位置

  • 相关文档

  • Custom1

  • Custom2

  • Custom13-16

  • Custom21

  • custom22

  • 别名

  • 操作者

  • 类型(按“文档”、“电子表格”、“演示文稿”或“PDF”对文档进行分类的虚拟字段)

  • 注释

  • 已声明

  • 已归档

  • Custom3 - Custom30(13-16、21 和 22 除外)

  • 名称

  • 文档编号

  • 版本

  • 大小

  • 编辑日期

  • 上次用户

  • 默认安全性

文档和电子邮件搜索属性

  • 名称

  • 关键字/全文

  • 编辑日期

  • Custom1

  • Custom2

  • Custom13-16

  • Custom21

  • custom22

  • 别名

  • 文档编号

  • 版本

  • 作者

  • 操作者

  • 作者/操作者

  • 子类

  • 类型(按“文档”、“电子表格”、“演示文稿”或“PDF”对文档进行分类的虚拟字段)

  • 大小

  • 注释

  • 创建日期

  • 已声明

  • 上次用户

  • 已归档

  • 状态/签出

  • 使用位置

  • Custom3 - Custom30(13-16、21 和 22 除外)

不适用

工作区搜索属性

  • 容器名称

  • 容器描述

  • 作者

  • Custom1

  • Custom2

  • 子类

  • 关键字/全文

  • 容器所有者

  • 容器编辑日期

  • 创建日期

  • 容器使用位置

  • Custom3 - Custom30

不适用

常见问题解答

对话框编辑器中的现有窗体是否可以迁移到 iManage Control Center?

  1. 现有窗体已转换为受 REST 支持的新格式。

  2. 所有 REST 调用都使用新格式。

  3. 对话框编辑器窗体仅由 iManage Work 经典版客户端使用。有关将其上传到 iManage Control Center 的更多信息,请参见 经典 页面。

我的环境正在 compatibility mode 下运行。如何正确更新窗体?

如果应用程序在 compatibility mode(即 iManage DeskSite 与 iManage Work Office 集成)下运行,则每当您必需更新窗体时,都应同时在以下两种工具中更新它:

  • 用于 iManage DeskSite 的对话框编辑器工具

  • 用于 iManage Work 的 iManage Control Center 中的窗体。

iManage Work 经典版客户端中使用的所有窗体是否都在 iManage Work 中可用?

在“对话框编辑器”中,有七种不同的窗体可供自定义。但是,为了降低复杂性,“窗体编辑器”只提供五种窗体。

以前在“对话框编辑器”中使用的哪种窗体如今在 Control Center 中被弃用?

在 iManage Work 客户端应用程序中,之前使用的是其他窗体。但是,借助新的“窗体编辑器”(“设置” > “窗体”),我们重新调整了所有对话框,并弃用了以下窗体:

  • new_version — 移动应用程序在保存文档的新版本时使用此窗体,而 iManage Work Desktop for Windows 使用 edit_document。现在,iManage Work Mobility 也使用 edit_document 窗体。

  • new_workspace — iManage Control Center 在临时工作区对话框中使用此窗体,而 iManage Work Web 使用 edit_workspace。iManage Control Center 现在使用 edit_workspace 窗体。

  • quick_search —“对话框编辑器”中的此窗体从未在任何 iManage Work 客户端中使用。

新的“窗体编辑器”与旧版“对话框编辑器”有何不同?

  • iManage Control Center 早先使用“new_workspace”窗体作为新工作区命令,而 iManage Work Web 和 iManage Work Mobility 则使用“edit_workspace”。在“窗体”中,iManage Control Center 现在将使用“edit_workspace”,以与其他应用程序保持一致。

  • iManage Work Mobility 在保存新文档时使用“new_document”窗体,而 iManage Work Desktop for Windows 使用“edit_document”。在“窗体编辑器”中,iManage Work Mobility 还使用“edit_document”,以与其他 iManage Work 应用程序保持一致。

  • iManage Work Mobility 在保存新版本时使用“new_version”窗体,而 iManage Work Desktop for Windows 使用“edit_document”。 在“窗体编辑器”中,iManage Work Mobility 还使用“edit_document”,以与其他 iManage Work 应用程序保持一致。

iManage Work 客户端应用程序在何处使用每个窗体?

下表显示了 Control Center “窗体”中可用的新窗体,以及其在各种 iManage Work 客户端中出现的上下文。在此表中,“不适用”表示该上下文中不使用此窗体。

窗体

Work Web

Work for Windows Desktop

Outlook 窗格

Control Center

Work Mobility for iOS

Work for Mac

iManage Drive

DeskSite/FileSite

工作区

  • 工作区属性

  • 新工作区命令

打开对话框

  • 工作区属性

  • 新工作区命令

不适用

工作区属性

打开对话框

不适用

使用 Work 10 加载项的新工作区命令

文件夹

文件夹属性

打开对话框

文件夹属性

创建/编辑文件夹模板

文件夹属性

打开对话框

不适用

不适用

文档

  • 文档属性

  • 电子邮件属性

  • 打开对话框

  • 另存为对话框

  • 文档属性

  • 电子邮件属性

不适用

  • 文档属性

  • 电子邮件属性

  • 打开对话框

  • 另存为对话框

不适用

不适用

文档搜索

  • 文档高级搜索

  • 电子邮件高级搜索

  • 文档和电子邮件高级搜索

不适用

高级搜索

不适用

高级搜索

不适用

不适用

不适用

工作区搜索

高级工作区搜索

不适用

高级搜索

不适用

不适用

不适用

不适用