iManage Control Center 的新增功能

iManage Control Center 在不断地增加新功能。查看每次更新提供了哪些增强功能和功能更改。

2021 年第 2 季度(五月)更新

此更新包括先前更新中提供的所有增强功能。

管理即将推出的功能

现在,管理员有能力启用或禁用新功能,以进行评估和测试。在您的 iManage 环境中引入重要的新功能时,这些功能在 Control Center 中即将推出的功能页面(“设置” > “即将推出的功能”)显示一段时间,通常为 3 个月。每项功能默认为已禁用,且可以为用户启用,以用于评估、培训或用户验收测试目的。

当即将推出的功能测试期结束时,自动为所有 iManage 用户启用此功能。这时,此功能将从 Control Center 中“即将推出的功能”页面的功能列表中删除,且无法再启用或禁用。

如要访问此功能,导航到设置 > 即将推出的功能

有关此功能的更多信息,请参见即将推出的功能

在模板选择菜单中显示或隐藏所有模板

注:

此设置只有在您的环境中已启用时可用。有关更多信息或如要索取该功能,请联系 Cloud Services Manager。

当其在您的环境中可用时,允许管理员隐藏“其他模板”功能在 Control Center 中的设置 > 即将推出的功能下方显示,指定测试期内您可以在此处启用或禁用它。
有关更多信息,请参见即将推出的功能

在先前的版本中,当用户在工作区创建新的文件夹时,允许从 iManage Work 中配置的所有可用模板列表中查看并选择它们。此次更新添加了一个新设置,以仅显示匹配工作区已配置的匹配字段的模板。

这会阻止用户选择与您所在公司的业务流程不一致的模板,降低对用户的复杂性,原因是创建新文件夹时不再显示可能很长的可用模板列表。

图:仅显示完全匹配模板的“新建文件夹”对话框

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如要配置在模板选择菜单中显示所有模板设置,导航到设置 > 全局

图:Control Center > 全局设置 > 在模板选择菜单中显示所有模板

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有关此设置的更多信息,请参见全局设置。

2021 年第 1 季度更新

有关 2021 年第 1 季度 (10.3.3) 更新的更多详细信息,请参见 iManage 帮助中心的 Service Update: iManage Work in the Cloud - Q1 2021 文章。

此更新包括先前更新中提供的所有增强功能。

多引用文档的重新归档服务增强功能

当重新归档服务更新文档的属性时,在 iManage Work 中多个位置引用的文档(多引用文档)提出了特殊挑战。此前重新归档服务应用的元数据或安全性属性可能来自引用文档的任意多个位置。当更新上述任意位置的元数据或安全性属性时,重新归档服务自动应用来自上次更新位置的属性。

在此版本中,当重新归档多引用文档时,iManage Control Center 现在支持管理员配置重新归档服务行为。根据文档被引用至某位置的时间顺序,提供了两个新选项:

  • 最开始的位置

  • 最新位置

此外,您还可以通过禁用 重新归档多引用文档 选项 来配置重新归档服务,从而完全跳过多引用文档。

以上新选项给予您控制权,在重新归档期间掌控元数据与安全性如何应用到多位置引用的文档。

提示:

为确定文档在其位置的引用顺序,请在 iManage Work 的属性面板中查看使用位置归档位置。根据文档被添加到该位置的时间,所示位置从最开始的位置到最新位置排列。

图:通过“使用位置”查看文档被引用的顺序

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注:

仅当文档被添加到上一层父位置时,才应用此时间排序。例如,如果某文档被添加到一个文件夹,日后将该文件夹移动到不同的工作区,则使用位置所示顺序不会发生变化。

配置重新归档服务

如要在 iManage Control Center 中配置重新归档服务,导航到设置 > 重新归档,然后选择任意可用的库,以查看并编辑所选库的重新归档选项。

新配置选项在文档部分显示。

图:设置重新归档

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有关更多信息,请查看多引用文档

界面更新

重新归档设置表现在显示每个库的多引用文档设置。

图:重新归档设置

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“设置重新归档”向导和重新归档详细信息页面的更新如下所示:

  • 文档排除现在显示为文档

  • 工作区排除现在显示为工作区

图:“设置重新归档”向导

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图:重新归档详细信息页面

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更新应用程序

iManage Control Center 现在支持更新现有应用程序。此新功能更新应用程序,并保留现有应用程序中的任何配置设置(身份验证、访问权限等)。

在任何现有应用程序中,新的更新程序包菜单选项现在可用。

图:更新程序包

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如要更新应用程序,请选择更新程序包,并按照“更新程序包”向导的步骤进行。

有关更多信息,请参见更新应用程序

在 iManage Work 菜单中创建子菜单

iManage Control Center 现在允许您在 iManage Work 的上下文菜单中创建子菜单。它支持您组织并分类菜单操作,以满足您的用户需求。

上述菜单操作在 iManage Work Web 客户端和 Microsoft Outlook 中 iManage Work 面板的下列位置显示:

  • 上下文菜单

  • 文档预览工具栏

  • 列表/网格视图中的多选工具栏

  • 移动视图

图:自定义子菜单示例
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导航到 Work 客户端 > Web 客户端 > 上下文菜单 ,在 iManage Control Center 中配置子菜单。

新的创建子菜单选项位于每个菜单底部。

图:创建子菜单选项
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有关更多信息,请参见 iManage Control Center 联机帮助中的上下文菜单

已签出用户搜索文档

iManage Control Center 现在支持搜索特定用户或多个用户已签出的文档的能力。

此功能允许您快速查找特定用户当前已签出的所有文档并采取行动。为离开的用户查找文档时,此功能非常有用。

图:按“签出人”搜索文档

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“对新工作区的更改”对话功能

当用户在创建工作区期间尝试创建自定义元数据值时,引入 iManage Work 10.3.2 的更新新工作区对话显示未找到结果

为获得旧对话提供的相同功能,iManage Work 管理员必须执行以下步骤:

  1. 导航到iManage Control Center > 全局。

  2. 选择编辑

  3. 找到允许创建元数据设置,然后选择下拉菜单以定义允许创建元数据的自定义字段。
    默认未选中任何自定义字段。

  4. 选择保存

查看 iManage 帮助中心的在 iManage Work 新建事务对话中添加自定义元数据值的新流程建议,了解更多信息。

2020 年第 4 季度更新

有关 2020 年第 4 季度更新的更多详细信息,请参见 Service Update: iManage Work in the Cloud - Q4 2020

此更新包括先前更新中提供的所有增强功能。

更新的导航窗格

为了改进导航,Control Center 中的左窗格已重新组织。与 iManage Work 客户端相关的设置现已被一起分组到新的 Work 客户端部分下。

图:导航窗格中的新 Work 客户端部分

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新全局设置:允许编辑文档版本

系统引入了一个新设置,以控制在其他安全限制下,允许用户编辑文档的哪些版本。修改包括编辑文档内容、更改文档的默认安全性和用户访问权限,以及更改属性。此设置适用于所有库中的所有文档。

以下选项可用于允许编辑文档版本

  • 是,所有版本:(默认)可以修改文档的任何版本。

  • 是,仅最新版本:只能修改文档的最新版本。

  • :无法修改文档的任何版本。用户不能修改 iManage Work 中任何文档的任何版本。

NRTADMIN 始终拥有是,所有版本访问权限,而不论实际值如何。

如要修改此设置,请在 iManage Control Center 中选择设置 > 全局

配置经典版客户端设置

经典页面使您可以管理 iManage 经典版客户端的设置:

  • 对话框文件:上传和管理对话框编辑器文件,供 iManage DeskSite 用户使用。

  • 工作区:管理 iManage DeskSite 用户的首选项。

在 Control Center 中导航到 Work 客户端 > 经典,即可访问“经典”设置页面。

注:

此功能仅适用于 iManage Support 向其建议切换经典版客户端连接模式的客户。 有关详细信息,请参见 iManage DeskSite 版本说明 (9.3.7)。

iManage Work 对话框的增强功能

Work 10.3.2 为最终用户体验引入了许多关键增强功能。有关这些增强功能的完整列表和说明,请参见 iManage Help Center 的 iManage Work 版本说明 (10.3.2)

作为这些增强功能的一部分,用户现在可以在以下几个对话框中选择在新界面和旧界面之间进行切换:

  • 新建工作区

  • 新建文件夹

  • 废纸篓

图:选择新界面——废纸篓对话框

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默认情况下,系统将为所有对话框显示新界面。用户可以随时在两个界面之间来回切换,他们对每个对话框的偏好将在会话中被记住。这使用户可以按照自己的节奏来适应变更。

用于在新界面和旧界面之间来回切换的选项不可配置,并将在 Work 10 的后续更新中逐步淘汰,届时新界面将成为默认界面。

模板功能变更

当您在 Control Center 中创建或修改模板时,系统将不再提供用于保留模板前缀/后缀的选项。此选项先前曾用于控制用户在修改使用模板创建的文件夹、搜索文件夹或选项卡的名称时是否保留前缀或后缀。由于此选项无法在所有 iManage Work 客户端上一致应用,因此已被删除。

Python 3 支持

作为我们持续增强策略的一部分,iManage Work 更新了所有后端服务和应用程序,以支持最新版本的 Python(第 3 版)。

以下应用程序必须安装或升级到以下版本才能保持兼容:

  • 数据库架构为 10.3 的 Work Server 10.3.2

  • Work Control Center 10.3.2

  • Work Web 10.3.2

  • Work Share Agent 10.3.2。iManage Share Agent 是一个可选组件,适用于需要与其 iManage Share 实例集成的客户。

2020 年第 3 季度更新

此更新包括先前更新中提供的所有增强功能。

持久搜索字段

现在,iManage Control Center 会保留您在搜索文档、工作区或废纸篓时输入的搜索字段。在 Control Center 中执行搜索时添加或删除搜索字段时,您的设置现在会被自动保存,并且将在您下次登录和访问文档工作区废纸篓页面时显示。此功能的好处在于不必为后续搜索记住或重新选择搜索字段。

搜索字段本地存储在每个库的浏览器缓存中。如果切换到其他浏览器或其他设备,您将看到默认的搜索字段。

读取/写入文件夹创建权限变更

在当前版本中,对任何默认安全性类型的工作区具有读取/写入权限的用户现在可以在工作区的根级别创建容器,如文件夹和模板文件夹、搜索文件夹、共享文件夹或选项卡。

在以前的版本中,仅对工作区具有完全访问权限的用户才拥有创建文件夹和模板文件夹、搜索文件夹、共享文件夹或选项卡的权限。

在当前版本中,传统全局设置允许在公共工作区中创建文件夹已被替换为在工作区设置下创建文件夹所需的新访问权限。新设置使您可以设置以下选项:

  • 读取/写入权限 对任何工作区具有读取/写入访问权限或更高权限的用户都可以在工作区内创建文件夹、搜索文件夹、共享文件夹或选项卡,而不论工作区的默认安全性如何。

  • 完全访问权限:对 任何工作区具有完全访问权限的用户都可以在工作区内创建 文件夹、搜索文件夹、共享文件夹或选项卡 而不论工作区的默认安全性如何

图:全局设置

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注:

对于所有 Work 10 客户端应用程序(除 iManage Work 经典版客户端(如 DeskSite 或 FileSite)以外的所有客户端):

如果您希望对工作区具有读取/写入访问权限的用户能够在这些工作区中创建共享文件夹,则必须将在工作区下创建文件夹所需的访问权限设置为“读取/写入”。

有关此功能的更多信息,请参见 文件夹管理提示

重要提示:

当您在 Control Center 中更新此新设置后,旧版设置将被覆盖且无法恢复。之后, 您只能使用 Control Center 修改此设置。

从索引中排除文档类

注:

如果以下描述的可索引选项在 iManage Control Center 中可见,则此功能在 iManage Work 环境中可用。

iManage Work 现在可以从全文索引中排除指定文档类的文档。某些文档类可能无法向读者提供有用的信息。例如,用于 OCR(光学字符识别)和 COMPARE(用于跟踪文档更改的 iManage 工具)的文档包含与这些功能和工具相关的系统信息。因此,此选项使您可以将这些文档从用户的全文搜索返回结果中排除。默认情况下,全文索引中不包括以下文档类:COMPARE 和 OCR。

此设置无法应用于文档子类;适用于文档类的所有设置均适用于其文档子类。

如要从索引中排除或包括文档类,请执行以下操作:

  1. 在 iManage Control Center 中,导航到元数据 > > 类/子类

  2. 右击文档类,然后选择编辑

  3. 可索引字段设置为合适的设定:
    :将系统配置为在全文索引中包含分配给此类的文档内容。
    :将系统配置为在全文索引中包含分配给此类的文档内容。

  4. 单击保存

注:

仅当创建新文档类时才应设置此选项。在现有文档类上修改此设置将导致搜索结果不一致。例如,在禁用此选项之前被索引的文档仍会在用户的搜索结果中返回。

2020 年第 2季度更新

有关 2020 年第 2 季度更新的更多详细信息,请参见 Service Update: iManage Work in the Cloud - Q2 2020
此更新包括先前更新中提供的所有增强功能。

iManage Control Center 10.3 现已全面上市

新版 iManage Control Center (iCC)(先前作为 Beta 版提供)现已全面上市 (GA)。iCC 10.3 需要 iManage Work Server 10.3 和数据库架构 10.3。

新版本拥有改进的用户界面和附加功能,可以端对端地处理管理工作流。

重新设计的控制面板

重新设计的控制面板具有 快速链接和快速搜索选项,减少了完成关键管理任务所需的点击次数。

图:Control Center 重新设计的控制面板

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搜索增强功能

高级搜索使您不仅可以通过自定义搜索的功能来缩小目标数据的范围,而且能够搜索子值,而无需了解父值。

图:Control Center 搜索增强功能

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增强的结果网格使查看搜索结果变得更加容易,并具有恢复屏幕空间的功能,以便您查看更多结果并选择和筛选结果。

当导航到项目的详细信息时,搜索结果会自动保留,以便在查看大型结果集时更容易在详细信息和搜索结果之间来回切换

导出搜索结果和网格列表

一项关键的增强功能是可以将搜索结果和元数据网格列表导出至 CSV 文件。

结合上述高级搜索,管理员现在可以使用特定条件对各种管理数据(客户端、事务、用户、组等)执行搜索,然后将搜索结果下载为 CSV 文件,以便在您喜欢的工具中进行报告或进一步分析。

此功能的常见用例包括但不限于:

  • 搜索并下载用户帐户的筛选列表(例如,已禁用)。

  • 搜索并下载签出文档的列表。

  • 搜索并下载文档类列表以进行分析。

重新归档服务配置

iManage Refile Service 现在可以通过 iManage Control Center(设置 > 重新归档)进行配置。

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有关此服务的完整说明以及如何启用和配置此服务的信息,请参见重新归档 iManage Control Center 在线文档中的部分。

辅助功能与反馈

使用右上角的应用程序图标 images/download/thumbnails/117477160/image2020-6-3_13-56-21.png ,以在 iManage Work Web 和 iManage Control Center 之间快速切换。

关于菜单启用高对比度模式下划线超链接辅助功能选项,以帮助视力受损用户导航或设置视觉偏好。

使用控制面板顶部的内置让我们知道反馈链接即可向 iManage 发送您的建议和评论。

“报告”选项卡的停用

此 iManage Control Center 的增强版本已停用“报告”选项卡。以前在“报告”选项卡上提供的报告已集成到 Control Center 界面中,允许以 CSV 格式直接从大多数 Control Center 页面下载数据。

此选项在功能区栏(或 images/download/thumbnails/117477160/elipse.png (kebab) 菜单)中可用。

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