Visualizar lista de campos personalizados

Para ver a lista de todos os campos personalizados disponíveis, selecione Campos personalizados no painel de controle esquerdo. A tela de campos personalizados exibe os campos de legendas disponíveis. Selecionando um item da coluna Legenda é possível editá-lo.

Esta opção está disponível na barra multifuncional . Use este recurso para pesquisar por legenda e campo de nome .

Figura: Campo de pesquisa

Inclusão de campos personalizados

Esta opção está disponível em:

• Menu Kebab: Selecione o ícone adjacente a cada campo personalizado para ver esta opção.

• Menu de contexto: Clique com o botão direito em um campo personalizado para ver esta opção.

• Link clicável: na coluna Alias, selecione campo personalizado.
  
  

As seguintes etapas são explicadas usando uma das opções acima

1. Na página Campos personalizados, clique com o botão direito no campo personalizado para o qual deseja adicionar um valor e selecione Adicionar <campo personalizado> . A respectiva caixa de diálogo Adicionar <campo personalizado> é exibida. Por exemplo, se personalizado1 for o campo personalizado para o qual você deseja adicionar valor, selecione personalizado1, clique com o botão direito e selecione Adicionar <campo personalizado> . A caixa de diálogo Adicionar <campo-personalizado> é exibida.
   Como alternativa, selecione o campo personalizado para o qual deseja adicionar um valor. A página <campo personalizado> é exibida. Nesta página, clique em . A respectiva caixa de diálogo Adicionar <campo personalizado> é exibida.

2. Na caixa de diálogo Adicionar <campo personalizado>, insira os seguintes detalhes:

   Tabela: Caixa de diálogo Adicionar campo personalizado

   Campo	Descrição
   Alias	Alias para um campo personalizado. Forneça um alias significativo e relevante para um campo personalizado, que ajuda a identificar o objetivo para criá-lo. Por exemplo, local, departamento, empresa, nome do cliente, entre outros. Isso ajuda a identificar e atribuir campos personalizados relevantes para um documento no aplicativo cliente. Além disso, ajuda você a gerenciar documentos de forma eficaz entre projetos na sua organização.
   Descrição	Forneça uma descrição para o campo personalizado para explicar para o que o campo personalizado é destinado. Por exemplo, se eu informar o Alias do campo personalizado como “Bloqueio do administrador”, colocaria a descrição “Este campo personalizado pode estar associado a documentos que pertencem às atividades administrativas”.
   Habilitar	Padrão: Desabilitado (definir para NÃO). Selecione para habilitar um valor <campo personalizado>.
   Conformidade com a HIPAA (Disponível apenas para usuários locais)	Valor padrão: Desabilitado (definido para NÃO). Habilitar a criptografia dos documentos que estão em conformidade com a HIPAA. A conformidade com a HIPAA refere-se ao Health Insurance Portability and Accountability Act de 1996 (HIPAA), ao Health Information Technology for Economic e Clinical Health Act de 2009 (HITECH) e outras leis de privacidade que exigem criptografia de dados privados ou confidenciais. Para mais informações, consulte Criptografia de conteúdo privado no Guia de administração do iManage Work Server .

3. Selecione Criar.

Editando uma legenda

Esta opção está disponível em:

• Menu Kebab: Selecione o ícone adjacente a cada campo personalizado para ver esta opção.

• Menu de contexto: Clique com o botão direito em um campo personalizado para ver esta opção.

As etapas a seguir são explicadas usando uma das opções anteriores:

1. Selecione o campo personalizado para o qual deseja editar a legenda.

2. Clique com o botão direito e selecione Editar legenda.

3. Selecione Salvar.

Visualizar campo personalizado

• Barra multifuncional: Selecione um campo personalizado para ver esta opção na barra multifuncional.
  

• Menu Kebab: Selecione o ícone adjacente a cada campo personalizado para ver esta opção.

• Menu de contexto: Clique com o botão direito em um campo personalizado para ver esta opção.

• Link clicável: Na coluna Alias , selecione o campo personalizado.

As etapas a seguir são explicadas usando uma das opções acima:

1. Selecione o campo personalizado para o qual deseja visualizar os valores do campo personalizado.

2. Clique com o botão direito e escolha Visualizar.

Visualização dos detalhes do campo personalizado

Esta opção está disponível em:

• Barra multifuncional: Selecione um campo personalizado para ver esta opção na barra multifuncional.
  

• Menu Kebab: Selecione o ícone adjacente a cada campo personalizado para ver esta opção.

• Menu de contexto: Clique com o botão direito em um campo personalizado para ver esta opção.

• Link clicável: Na coluna Alias , selecione o campo personalizado.

Use uma das opções anteriores para selecionar Visualizar.

Habilitação/desabilitação da opção Conformidade com a HIPAA

Habilitar/desabilitar o campo personalizado

Campo personalizado único

Esta opção está disponível em:

• Barra multifuncional: Selecione um campo personalizado para ver esta opção na barra multifuncional.
  

• Menu Kebab: Selecione o ícone adjacente a cada campo personalizado para ver esta opção.

• Menu de contexto: Clique com o botão direito em um campo personalizado para ver esta opção.

Use uma das opções anteriores e selecione Habilitar ou Desabilitar dependendo do valor definido anteriormente no campo Habilitado para o campo personalizado específico. Uma caixa de mensagem de confirmação aparece apenas quando você deseja desabilitar um campo personalizado. Por exemplo, se o estado do campo personalizado estiver habilitado e você deseja desabilitar, uma caixa de mensagem de confirmação é exibida. Confirme a ação para continuar ou abortar.

Campos personalizados múltiplos

Esta opção está disponível na barra multifuncional. Marque as caixas de seleção ao lado de vários campos personalizados e selecione Habilitar ou Desabilitar, dependendo do valor definido anteriormente no campo Habilitado para o campo personalizado específico. Uma caixa de mensagem de confirmação aparece apenas quando você deseja desabilitar um campo personalizado. Por exemplo, se o estado do campo personalizado estiver habilitado e você deseja desabilitar, uma caixa de mensagem de confirmação é exibida. Confirme a ação para continuar ou abortar.

Editando um campo personalizado

A opção Editar está disponível em:

• Barra multifuncional: Selecione um campo personalizado para ver esta opção na barra multifuncional.
  

• Menu Kebab: Selecione o ícone adjacente a cada campo personalizado para ver esta opção.

• Menu de contexto: Clique com o botão direito em um campo personalizado para ver esta opção.

As etapas a seguir são explicadas usando uma das opções anteriores:

1. Selecione o campo personalizado cujo valor deseja editar.

2. Clique com o botão direito e selecione Editar. Atualize os detalhes necessários. Para mais informações sobre os detalhes do campo, veja a Tabela: Caixa de diálogo Adicionar campo personalizado.

3. Selecione Salvar.

Excluindo campos personalizados

Campo personalizado único

A opção Excluir está disponível na:

• Barra multifuncional: Selecione um campo personalizado para ver esta opção na barra multifuncional.
  

• Menu Kebab: Selecione o ícone adjacente a cada campo personalizado para ver esta opção.

• Menu de contexto: Clique com o botão direito em um campo personalizado para ver esta opção.

Use uma das opções anteriores para excluir o campo personalizado necessário.

Campo personalizado múltiplo

A opção Excluir está disponível na barra multifuncional. Selecione os campos personalizados e selecione Excluir . A caixa de confirmação de exclusão é exibida. Confirme a ação para Excluir ou Cancelar.

Filtrando campos personalizados