Vue de la liste des champs personnalisés

Pour afficher une liste de tous les champs personnalisés, sélectionnez champs personnalisés dans le panneau de commande de gauche. L’écran champs personnalisés affiche les champs de libellés disponibles. La sélection d'un élément dans la colonne Libellé permet de modifier cet élément.

Rechercher des champs personnalisés

Cette option est disponible sur le ruban. Utilisez cette fonction pour rechercher par Libellé et le nom du champ .

Figure : Champ de recherche

Ajouter des champs personnalisés

Cette option est disponible sur :

• le menu kebab : Sélectionner l’ icône adjacente à chaque champ personnalisé pour voir cette option.

• le menu contextuel : Effectuer un clic droit sur un champ personnalisé pour voir cette option.

• le lien cliquable : dans la colonne Alias ,
  sélectionner champ personnalisé
  .

Les étapes suivantes sont expliquées à l’aide de l’une des options précédentes

1. Sur la page Champs personnalisés, effectuer un clic droit sur le champ personnalisé pour lequel l’ajout d’une valeur est souhaité et choisir Ajouter <champ personnalisé>. La boîte de dialogue respective Ajouter <champ personnalisé> apparaît. Par exemple, siPersonnalisé1 est le de champ personnalisé pour lequel l’ajout d’une valeur est souhaité, sélectionner Personnalisé1, effectuer un clic droit et choisir Ajouter <champ personnalisé> . La boîte de dialogue Ajouter <Champ personnalisé>.
   Autrement, sélectionner le champ personnalisé pour lequel un ajout de valeur est souhaité. La page <champ personnalisé> apparaît. Sur cette page, cliquer sur . La boîte de dialogue respective Ajouter <champ personnalisé> apparaît.

2. Dans la boîte de dialogue Ajouter <champ personnalisé>, saisir les détails suivants :

   Boîte de dialogue Ajouter champ personnalisé

   Champ	Description
   Alias	Alias pour un champ personnalisé. Indiquer un alias significatif et pertinent pour un champ personnalisé, qui aide à identifier l’objet de sa création. Par exemple, emplacement, département, société, nom du client, etc. Cela aide à identifier et affecter les champs personnalisés pertinents à un document sur l’application client. Cela vous aide ainsi à gérer efficacement les documents lors de projets dans votre organisation.
   Description	Indiquer une description pour le champ personnalisé pour expliquer ce à quoi le champ personnalisé est destiné. Par exemple, si j’indique l’alias « bloc admin » pour le champ personnalisé, je saisirai comme description « Ce champ personnalisé peut être associé à des documents relatifs à des activités administratives ».
   Activer	Valeur par défaut : Désactivé (réglé sur NON). Sélectionner pour activer une valeur de <champ personnalisé>.
   Conforme HIPAA (Disponible uniquement pour les utilisateurs locaux)	Valeur par défaut : Désactivé (réglé sur NON) Activer pour crypter des documents conformes HIPAA. La conformité HIPAA est la loi de 1996 sur la portabilité et la responsabilité en matière d'assurance santé (HIPAA), la loi HITECH (Health Information Technology for Health and Health) de 2009 et d'autres lois sur la protection des renseignements personnels exigeant le cryptage de données sensibles ou privilégiées. Pour de plus amples informations, se rapporter au cryptage de contenu sensible dans le Guide d’administration du serveur iManage Work.

3. Sélectionner Créer.

Modifier un libellé

Cette option est disponible sur :

• le menu kebab : Sélectionner l’ icône adjacente à chaque champ personnalisé pour voir cette option.

• le menu contextuel : Effectuer un clic droit sur un document pour voir cette option.

Les étapes suivantes sont expliquées à l’aide de l’une des options précédentes :

1. Sélectionner le champ personnalisé pour lequel la modification du libellé est souhaitée.

2. Effectuer un clic droit et choisir Modifier le libellé.

3. Sélectionner Enregistrer.

Vue du champ personnalisé

• le ruban : Sélectionner un champ personnalisé pour voir cette option sur le ruban.
  

• le menu kebab : Sélectionner l’ icône adjacente à chaque champ personnalisé pour voir cette option.

• le menu contextuel : Effectuer un clic droit sur un document pour voir cette option.

• le lien cliquable : Dans la colonne Alias , sélectionner le champ personnalisé.

Les étapes suivantes sont expliquées à l’aide de l’une des options précédentes :

1. Sélectionner le champ personnalisé pour lequel la visualisation des valeurs de champ personnalisé est souhaitée.

2. Effectuer un clic droit et choisir Vue.

Vue des détails du champ personnalisé

Cette option est disponible sur :

• le ruban : Sélectionner un champ personnalisé pour voir cette option sur le ruban.
  

• le menu kebab : Sélectionner l’ icône adjacente à chaque champ personnalisé pour voir cette option.

• le menu contextuel : Effectuer un clic droit sur un document pour voir cette option.

• le lien cliquable : Dans la colonne Alias , sélectionner le champ personnalisé.

Utiliser l’une des options précédentes pour sélectionner Vue.

Activer/désactiver l’option Conforme HIPAA

Activer/désactiver le champ personnalisé

Champ personnalisé unique

Cette option est disponible sur :

• le ruban : Sélectionner un champ personnalisé pour voir cette option sur le ruban.
  

• le menu kebab : Sélectionner l’ icône adjacente à chaque champ personnalisé pour voir cette option.

• le menu contextuel : Effectuer un clic droit sur un document pour voir cette option.

Utiliser l’une des options précédentes et sélectionner Activer ou Désactiver en fonction de la valeur précédemment définie dans le champ Activé pour le champ personnalisé spécifique. Un message de confirmation apparaît seulement lorsque la désactivation d’un champ personnalisé est souhaitée. Par exemple, si le statut du champ personnalisé est activé et que vous souhaitez l’activer, un message de confirmation apparaît. Confirmer l’action pour continuer ou annuler.

Champs personnalisés multiples

Cette option est disponible sur le ruban. Sélectionner les cases situées à côté de plusieurs champs personnalisés puis sélectionner Activer ou Désactiver en fonction de la valeur précédemment définie dans le champ Activé pour le champ personnalisé spécifique. Un message de confirmation apparaît seulement lorsque la désactivation d’un champ personnalisé est souhaitée. Par exemple, si le statut du champ personnalisé est activé et si vous souhaitez l’activer, un message de confirmation apparaît. Confirmer l’action pour continuer ou annuler.

Modifier un champ personnalisé

L’option Modifier est disponible sur :

• le ruban : Sélectionner un champ personnalisé pour voir cette option sur le ruban.
  

• le menu kebab : Sélectionner l’ icône adjacente à chaque champ personnalisé pour voir cette option.

• le menu contextuel : Effectuer un clic droit sur un document pour voir cette option.

Les étapes suivantes sont expliquées à l’aide de l’une des options précédentes :

1. Sélectionner le champ personnalisé dont la modification de la valeur est souhaitée.

2. Effectuer clic droit et sélectionner Modifier. Mettre à jour les détails requis. Pour de plus amples informations concernant les détails de champ, voir Tableau : Boîte de dialogue Ajouter champ personnalisé.

3. Sélectionner Enregistrer.

Supprimer des champs personnalisés

Champ personnalisé unique

L’option Supprimer est disponible sur :

• le ruban : Sélectionner un champ personnalisé pour voir cette option sur le ruban.
  

• le menu kebab : Sélectionner l’ icône adjacente à chaque champ personnalisé pour voir cette option.

• le menu contextuel : Effectuer un clic droit sur un document pour voir cette option.

Utiliser l’une des options précédentes pour supprimer le champ personnalisé requis.

Champs personnalisés multiples

L’option Supprimer est disponible sur le ruban. Sélectionner le champ personnalisé et sélectionner Supprimer . La boîte de confirmation Supprimer apparaît. Confirmer l’action pour Supprimer ou Annuler.

Filtrer des champs personnalisés