REMARQUE :

Pour afficher ou effectuer des opération sur la page des Formulaires, l'utilisateur connecté à iManage Control Center doit être :

un membre du groupe NRTADMIN dans au moins une bibliothèque, ou .se voir assigné un rôle disposant des privilèges de niveau 2 du Control Center
ET
être affecté à un rôle général, avec le privilège de gestion des paramètres.

Cette fonction vous permet de personnaliser les formulaires de recherche et les formulaire de propriétés pour l’espace de travail, le dossier, le document, et l’e-mail, qui apparaissent dans les applications client d’iManage Work. Vous pouvez définir les propriétés et leur ordre pour être visible sur les formulaires des propriétés, et contrôler ainsi l’ordre dans lequel ces propriétés sont affichées dans les applications client d’iManage Work. Par exemple, si vous supprimez la propriété custom4 des propriétés des documents, la propriété custom4 n’apparaît pas ainsi lorsque les utilisateurs modifient les propriétés du document dans les applications client d’iManage Work.

Pour en savoir plus sur les propriétés et les métadonnées, consultez les Concepts clés : Métadonnées.

Ces propriétés apparaissent dans les applications client d’iManage Work pendant l’exécution des actions suivantes :

Créer de nouveaux espaces de travail, ou télécharger de nouveaux documents et e-mails.
Modifier les espaces de travail, les documents et les e-mails existants.
Recherche des espaces de travail, de documents et d’e-mails dans les bibliothèques d’iManage.

Cette section donne des informations sur les éléments suivants :

Espace de travail, dossier, propriétés des documents et e-mails et formulaires de recherche disponible pour personnalisation.
Tâches de personnalisation pouvant être effectuées sur les propriétés des documents/e-mails et les espaces de travail .
Propriétés par défaut et optionnelles, et restrictions de personnalisation
Foire aux questions (FAQ)

Formulaires des propriétés

Pour personnaliser les formulaires des propriétés pour l’espace de travail, le dossier, le document et le courriel :

Sélectionnez l’onglet Paramètres > Formulaires > Propriétés pour afficher la page suivante :

Figure : Propriétés

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Types de formulaires des propriétés

Dans l’onglet Propriétés , il est possible de voir les types de propriétés suivants :

Tableau : Types de propriétaires et leurs objectives

Sous section	Objectif
Propriétés de l'espace de travail	Permet de définir les propriétés du formulaire apparaissant lors de la création d’un nouvel espace de travail ou en modifiant/affichant un espace de travail dans les applications client d’iManage Work.
Propriétés du dossier	Permet de définir les propriétés du dossier et, en retour, de définir les propriétés par défaut des documents. Lorsqu’un nouveau document est ajouté à un dossier dans les applications client d’iManage Work, il hérite des propriétés du dossier afin que les utilisateurs n’aient pas à entrer les valeurs des propriétés manuellement.
Propriétés des documents et e-mails	Vous permet de définirles propriétés des documents et des e-mails apparaissant dans iManage Work clients lorsqu’un utilisateur modifie/affiche un profil de document ou d’e-mail. Généralement, ces propriétés doivent correspondre aux propriétés du dossier pour assurer la cohérence.

Rechercher formulaires

Dans cette rubrique, on apprend à personnaliser les formulaires de recherche pour l’espace de travail, le document et l’e-mail.

Sélectionnez l’onglet Paramètres > Formulaires > Recherche pour afficher la page suivante :

Figure : Rechercher

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Types de formulaires de recherche

Sur l’onglet de recherche tab, il est possible de voir les formulaires de recherche suivants :

Sous section

Objectif

Propriétés de recherche des documents et e-mails

Vous permet de définir les propriétés des documents/e-mails pour les clients dans iManage Work clients pour effectuer une recherche avancée.

Vous pouvez supprimer Custom13-Custom16 et Custom21-22, si vous ne conservez pas des e-mails ou y saisir d’autres données.

Propriétés de recherche d’espaces de travail

Permet de définir lespropriétés de l’espace de travail disponibles pour les utilisateurs dans iManage Work clients pour effectuer une recherche avancée.

Tâches de personnalisation

Dans cette rubrique, on apprendra les tâches de personnalisation disponibles pour les formulaires de propriétés et de recherche.

Sélectionnez l’onglet Propriétés ou Recherche, cliquez sur Modifier sur la rubrique que vous souhaitez personnaliser, et réaliser les tâches suivantes :

Tableau : Tâches

Tâche	Instructions
Supprimer	Sélectionnez l’icône pour supprimer une propriété de la liste.
Réorganiser	Faites glisser la propriété vers l’emplacement requis pour réorganiser la liste.
+Ajouter nouveau	Sélectionnez les propriétés à partir de la liste déroulante pour ajouter.
Enregistrer	Sélectionnez pour enregistrer la personnalisation.

REMARQUE :

Pour les environnement sur site, après la mise à niveau d'iManage Work Server, vous devez enregistrer tous les formulaires dans Form Editor, même s'ils semblent contenir tous les champs de formulaire appropriés. Cela garantit que les formulaires soient enregistrés dans le nouveau format, afin que les applications clientes puissent les utiliser. Si votre organisation fonctionne en compatibility mode, elle doit utiliser l’Éditeur de dialogue pour les formulaires DeskSite et FileSite, et les formulaires définis sur cette page de Control Center pour tous les autres clients d’iManage Work.

Propriétés par défaut et optionnelles, et restrictions de personnalisation

Tableau : Propriétés et leurs limitations

Section	Propriétés disponibles	Impossible de supprimer ou réorganiser
Propriétés de l'espace de travail	Nom du conteneur Propriétaire du conteneur Description du conteneur Date de création Sécurité par défaut Emplacement d’utilisation Custom1 Custom2 Sous-classe Custom3 - Custom30 Date de modification du conteneur	Nom du conteneur Sécurité par défaut
Propriétés du dossier	Nom du conteneur Propriétaire du conteneur Description du conteneur Classe Sous-classe Custom1 Custom2 Auteur Date de modification du conteneur Emplacement d’utilisation du conteneur Sécurité par défaut Custom3 - Custom30	Nom du conteneur
Propriétés des documents et e-mails	Nom Numéro de document Version Taille Dernier utilisateur Date de modification Auteur Commentaires Type Classe Sous-classe Opérateur Date de création Sécurité par défaut État Emplacement d’extraction Emplacement d’utilisation Documents associés Custom1 Custom2 Custom13-16 Custom21 Custom22 Alias Opérateur Type (Pseudo champ pour catégoriser les documents comme « document », « feuille de calcul », « présentation » ou « PDF ») Commentaires Est déclaré Est archivé Custom3 - Custom30 (excepté 13-16, 21, et 22)	Nom Numéro de document Version Taille Date de modification Dernier utilisateur Sécurité par défaut
Propriétés de recherche des documents et e-mails	Nom Mot-clé/Texte intégral Date de modification Custom1 Custom2 Custom13-16 Custom21 Custom22 Alias Numéro de document Version Auteur Opérateur Auteur/opérateur Classe Sous-classe Type (Pseudo champ pour catégoriser les documents comme « document », « feuille de calcul », « présentation » ou « PDF ») Taille Commentaires Date de création Est déclaré Dernier utilisateur Est archivé État/Extraire Emplacement d’utilisation Custom3 - Custom30 (excepté 13-16, 21, et 22)	S.O.
Propriétés de recherche d’espaces de travail	Nom du conteneur Description du conteneur Auteur Custom1 Custom2 Sous-classe Mot-clé/Texte intégral Propriétaire du conteneur Date de modification du conteneur Date de création Emplacement d’utilisation du conteneur Custom3 - Custom30	S.O.

Foire aux questions (FAQ)

Les formulaires existants de Dialog Editor peuvent-ils être migrés vers iManage Control Center ?

Les formulaires existants sont convertis au nouveau format pris en charge par REST.
Tous les appels REST utilisent le nouveau format.
Les formulaires de Dialog Editor sont utilisés uniquement par les clients iManage Work Classic. Consultez la page Classic pour en savoir plus sur comment les télécharger dans iManage Control Center.

Mon environnement fonctionne en Compatibility mode. Que dois-je faire pour mettre à jour correctement les formulaires ?

Si votre application s'exécute en Compatibility mode, c'est-à-dire avec iManage DeskSite plus l'intégration iManage Work Office, chaque fois que vous devez mettre à jour un formulaire, vous devez le mettre à jour dans les deux cas suivants :

Outil Dialog Editor pour iManage DeskSite
Formulaire dans iManage Control Center pour iManage Work.

Tous les formulaires utilisés dans les clients d’iManage Work Classic sont-ils disponibles dans iManage Work ?

Sept formulaires différents étaient disponibles pour la personnalisation, dans Dialog Editor. Cependant, Form Editor n'a que cinq formulaires pour réduire la complexité.

Quels sont les formulaires obsolètes dans le Control Center qui étaient précédemment utilisés dans l’Éditeur de dialogue ?

Des formulaires supplémentaires étaient utilisés dans les applications clientes d’iManage Work. Cependant, avec le nouveau éditeur de formulaires (Configuration > Formulaires), nous avons réaligné toutes les dialogues et désapprouvé les formulaires suivants :

new_version (nouvelle_version) - L'application de mobilité utilisait ce formulaire lors de l'enregistrement d'une nouvelle version d'un document, alors qu'iManage Work Desktop for Windows utilisait edit_document (modifier_document). Désormais, iManage Work Mobility utilise également le formulaire edit_document (modifier_document).
new_workspace (nouvel_espace de travail) - iManage Control Center utilisait ce formulaire dans la boîte de dialogue Ad Hoc Workspace, alors qu'iManage Work Web utilisait edit_workspace. iManage Control Center utilise désormais le formulaire edit_workspace (modifier_document).
quick_search - Ce formulaire dans Dialog Editor n'a jamais été utilisé dans aucun des clients iManage Work.

En quoi le nouvel éditeur de formulaire est-il différent de l'ancien Dialog Editor ?

iManage Control Center utilisait auparavant le formulaire « new_workspace »(nouvel_espace de travail) pour la commande Nouvel espace de travail, tandis que iManage Work Web et iManage Work Mobility utilisaient « edit_workspace »(modifier_espace de travail). Dans les formulaires, iManage Control Center utilisera désormais « edit_workspace » (modifier_espace de travail) pour s'aligner sur les autres applications.
iManage Work Mobility utilisait le formulaire « new_document »(nouveau_document) lors de l'enregistrement d'un nouveau document, tandis que iManage Work Desktop for Windows utilisait « edit_document » (modifier_document). Dans Form Editor, iManage Work Mobility utilise également « edit_document » (modifier_document) pour s'aligner avec d'autres applications d’iManage Work.
iManage Work Mobility utilisait le formulaire « new_version »(nouvelle_version) lors de l'enregistrement d'une nouvelle version, tandis qu'iManage Work Desktop for Windows utilisait « edit_document » (modifier_document). Dans Form Editor, iManage Work Mobility utilise également « edit_document » (modifier_document) pour s'aligner avec d'autres applications d’iManage Work.

Où chaque formulaire est-il utilisé dans les applications clients d’iManage Work ?

Le tableau suivant représente les nouveaux formulaires disponibles dans Form du Control Center et le contexte dans lequel ils apparaissent dans divers clients d’iManage Work. Dans ce tableau, S.O. signifie que le formulaire n'est pas utilisé dans ce contexte.

Formulaire	Work Web	Work pour Windows Desktop	Panneau Outlook	Centre de contrôle	Work Mobility pour iOS	Work pour Mac	iManage Drive	DeskSite/FileSite
Espace de travail	Propriétés de l'espace de travail Nouvelle commande de l’espace de travail	Ouvrir dialogue	Propriétés de l'espace de travail Nouvelle commande de l’espace de travail	S.O.	Propriétés de l'espace de travail	Ouvrir dialogue	S.O.	Nouvelle commande de l’espace de travail utilisant les modules complémentaires Work 10
Dossier	Propriétés du dossier	Ouvrir dialogue	Propriétés du dossier	Créer/modifier des modèles de dossier	Propriétés du dossier	Ouvrir dialogue	S.O.	S.O.
Document	Propriétés du document Propriétés des e-mails	Ouvrir dialogue Dialogue Enregistrer sous	Propriétés du document Propriétés des e-mails	S.O.	Propriétés du document Propriétés des e-mails	Ouvrir dialogue Dialogue Enregistrer sous	S.O.	S.O.
Recherche de documents	Recherche avancée de documents Recherche avancée d'e-mails Recherche avancée de documents + e-mails	S.O.	Recherche avancée	S.O.	Recherche avancée	S.O.	S.O.	S.O.
Recherche d’espace de travail	Recherche avancée d'espace de travail	S.O.	Recherche avancée	S.O.		S.O.	S.O.	S.O.