Ver lista de campos personalizados

Para ver una lista de todos los campos personalizados disponibles, seleccione Campos personalizados en el panel de control izquierdo. La pantalla de campos personalizados muestra los campos de leyenda disponibles. La selección de un elemento de la columna Leyenda permite que ese elemento sea editado.

Buscar campos personalizados

Esta opción está disponible en la barra de cinta . Utilice esta función para buscar por Leyenda y Nombre del campo .

Figura: Campo de búsqueda

Añadir campos personalizados

Esta opción está disponible en:

• Abrir menú kebab: Seleccione el icono junto a cada campo personalizado para ver esta opción.

• Menú contextual: Haga clic con el botón derecho sobre un campo personalizado para ver esta opción.

• Vínculo accesible con un clic: en la columna Alias , seleccione el campo personalizado.
  
  

Los siguientes pasos se explican mediante una de las opciones anteriores

1. En la página Campos personalizados, haga clic con el botón derecho del ratón sobre el campo personalizado al que desea añadir un valor y elija Añadir <Campo personalizado> . Aparecerá el respectivo cuadro de diálogo Añadir <Campo personalizado> . Por ejemplo, si personalizado1 es el campo personalizado para el que desea añadir un valor, seleccione Personalizado1 y haga clic con el botón derecho del ratón y elija Añadir <Campo personalizado> . Aparecerá el cuadro de diálogo Añadir <Campo-Personalizado> .
   Alternativamente, seleccione el campo personalizado para el que desea añadir un valor. Se mostrará la página <Campo personalizado> . En esta página, haga clic en . Aparecerá el respectivo cuadro de diálogo Añadir <Campo personalizado>

2. En el cuadro de diálogo Añadir <Campo personalizado>, introduzca los siguientes detalles:

   Tabla: Cuadro de diálogo Añadir campo personalizado

   Campo	Descripción
   Alias	Alias para un campo personalizado. Proporcione un alias significativo y relevante para un campo personalizado, que le ayude a identificar el motivo de su creación. Por ejemplo, ubicación, departamento, empresa, nombre del cliente, etc. Esto le ayuda a identificar y asignar campos personalizados relevantes a un documento en la aplicación cliente. De este modo, le ayudará a gestionar documentos de forma eficaz en todos los proyectos de su organización.
   Descripción	Proporcione una descripción del campo personalizado para explicar para qué sirve el campo personalizado. Por ejemplo, si proporciono el Alias del campo personalizado como "Bloque Admin", introduciría su descripción como "Este campo personalizado se puede asociar a documentos relativos a actividades de administración".
   Habilitar	Predeterminado: Deshabilitado (definido en NO). Seleccione para habilitar un valor de <campo personalizado>.
   Cumple con HIPAA (Aplicable únicamente a usuarios locales)	Valor predeterminado: Deshabilitado (definido en NO). Permite cifrar documentos que cumplen con HIPAA. El cumplimiento de la HIPAA es la Ley de Transferabilidad y Responsabilidad del Seguro Sanitario de 1996 (HIPAA), la Ley de Tecnología de la Información de la Salud Clínica y Económica de 2009 (HITECH), y otras leyes de privacidad que requieren el cifrado de datos sensibles o privilegiados. Para obtener más información, consulte Cifrado de contenido sensible en la Guía de administración del servidor de iManage Work .

3. Seleccione Crear.

Edición de una leyenda

Esta opción está disponible en la:

• Abrir menú kebab: Seleccione el icono junto a cada campo personalizado para ver esta opción.

• Menú contextual: Haga clic con el botón derecho sobre un campo personalizado para ver esta opción.

Los siguientes pasos se explican mediante una de las opciones anteriores:

1. Seleccione el campo personalizado para el que desea editar el título.

2. Haga clic con el botón derecho del ratón y elija Editar leyenda.

3. Seleccione Guardar.

Ver campo personalizado

• Barra de cinta: Seleccione un campo personalizado para ver esta opción en la barra de cinta.
  

• Abrir menú kebab: Seleccione el icono junto a cada campo personalizado para ver esta opción.

• Menú contextual: Haga clic con el botón derecho sobre un campo personalizado para ver esta opción.

• Vínculo accesible con un clic: En la columna Alias , seleccione un campo personalizado.

Los siguientes pasos se explican mediante una de las opciones anteriores:

1. Seleccione el campo personalizado para el que desea ver los valores de los campos personalizados.

2. Haga clic con el botón secundario y seleccione Ver.

Ver detalles del campo personalizado

Esta opción está disponible en:

• Barra de cinta: Seleccione un campo personalizado para ver esta opción en la barra de cinta.
  

• Abrir menú kebab: Seleccione el icono junto a cada campo personalizado para ver esta opción.

• Menú contextual: Haga clic con el botón derecho sobre un campo personalizado para ver esta opción.

• Vínculo accesible con un clic: En la columna Alias , seleccione un campo personalizado.

Utilice una de las opciones anteriores para seleccionar Ver.

Habilitar/deshabilitar la opción Cumple con HIPAA

Habilitación/deshabilitación del campo personalizado

Campo personalizado único

Esta opción está disponible en la:

• Barra de cinta: Seleccione un campo personalizado para ver esta opción en la barra de cinta.
  

• Abrir menú kebab: Seleccione el icono junto a cada campo personalizado para ver esta opción.

• Menú contextual: Haga clic con el botón derecho sobre un campo personalizado para ver esta opción.

Use una de las opciones anteriores y seleccione Habilitar o Deshabilitar según el valor configurado previamente en el campo Habilitado para el campo personalizado específico. Sólo aparecerá un cuadro de mensaje de confirmación cuando desee desactivar un archivo personalizado. Por ejemplo, si el estado del campo personalizado está habilitado y desea deshabilitarlo, aparece un cuadro de mensaje de confirmación. Confirme la acción para continuar o interrumpir.

Campos personalizados múltiples

Esta opción está disponible en la barra de cinta. Seleccione las casillas de verificación situadas junto a varios campos personalizados y, a continuación, seleccione Habilitar o Deshabilitar según el valor configurado previamente en el campo Habilitado para el campo personalizado específico. Sólo aparecerá un cuadro de mensaje de confirmación cuando desee desactivar un archivo personalizado. Por ejemplo, si el estado del campo personalizado está habilitado y desea deshabilitarlo, aparecerá un cuadro de mensaje de confirmación. Confirme la acción para continuar o interrumpir.

Edición de un campo personalizado

La opción Editar está disponible en:

• Barra de cinta: Seleccione un campo personalizado para ver esta opción en la barra de cinta.
  

• Abrir menú kebab: Seleccione el icono junto a cada campo personalizado para ver esta opción.

• Menú contextual: Haga clic con el botón derecho sobre un campo personalizado para ver esta opción.

Los siguientes pasos se explican mediante una de las opciones anteriores:

1. Seleccione el campo personalizado cuyo valor desea editar.

2. Haga clic con el botón derecho y seleccione Editar. Actualizar los detalles necesarios. Para obtener información sobre los detalles del campo, véase la Tabla: Cuadro de diálogo Añadir campo personalizado.

3. Seleccione Guardar.

Eliminar campos personalizados

Campo personalizado único

La opción Eliminar está disponible en:

• Barra de cinta: Seleccione un campo personalizado para ver esta opción en la barra de cinta.
  

• Abrir menú kebab: Seleccione el icono junto a cada campo personalizado para ver esta opción.

• Menú contextual: Haga clic con el botón derecho sobre un campo personalizado para ver esta opción.

Utilice una de las opciones anteriores para eliminar el campo personalizado necesario.

Campo personalizado múltiple

La opción Eliminar está disponible en la barra de cinta. Seleccione los campos personalizados y seleccione Eliminar . Se mostrará el cuadro de confirmación Eliminar. Confirme la acción de Eliminar o Cancelar.

Filtrar campos personalizados