Formularios
Esta función le permite personalizar los formularios de búsqueda y los formularios de propiedades para el espacio de trabajo, la carpeta, el documento y el correo electrónico, que aparecen en las aplicaciones cliente de iManage Work. Puede definir las propiedades y su orden para que sean visibles en los formularios de propiedades y, por lo tanto, controlar el orden en que se muestran estas propiedades en las aplicaciones cliente de iManage Work. Por ejemplo, si elimina la propiedad custom4 en las propiedades de los documentos, la propiedad custom4 no aparecerá cuando los usuarios editen las propiedades del documento en las aplicaciones cliente de iManage Work.
Para obtener más información sobre las propiedades y los metadatos, consulte Conceptos clave: Metadatos.
Estas propiedades aparecen en las aplicaciones cliente de iManage Work al realizar las siguientes acciones:
Crear nuevos espacios de trabajo, o cargar nuevos documentos y correos electrónicos.
Editar espacios de trabajo, documentos y correos electrónicos existentes.
Búsqueda de espacios de trabajo, documentos y correos electrónicos en las bibliotecas de iManage.
Esta sección le proporciona información sobre lo siguiente:
Espacio de trabajo, carpeta y propiedades de documento y correo electrónico y formularios de búsqueda disponibles para su personalización.
Tareas de personalización que se pueden realizar en las propiedades de los documentos/correos y espacios de trabajo .
Propiedades predeterminadas y opcionales, y restricciones de personalización
Preguntas frecuentes
Formularios de propiedades
Para personalizar los formularios de propiedades para el espacio de trabajo, la carpeta, el documento y el correo electrónico:
Seleccione Configuración > Formularios > Propiedades para mostrar la siguiente página:
Figura: Propiedades
Tipos de formularios de propiedades
En lapestaña Propiedades , verá los siguientes tipos de propiedades:
Tabla: Tipos de propiedades y sus objetivos
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Subsección |
Objetivo |
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Propiedades del espacio de trabajo |
Permite definir las propiedades del formulario que aparece al crear un nuevo espacio de trabajo o al editar/visualizar un espacio de trabajo en las aplicaciones cliente de iManage Work. |
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Propiedades de la carpeta |
Permite definir las propiedades de la carpeta y, a su vez, definir las propiedades por defecto de los documentos. Cuando se añade un nuevo documento a una carpeta en las aplicaciones cliente de iManage Work, este hereda las propiedades de la carpeta para que los usuarios no tengan que introducir los valores de las propiedades manualmente. |
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Propiedades de los documentos y del correo electrónico |
Le permite definir las propiedades documento y de correo electrónico que aparecen en los clientes de iManage Work cuando un usuario está editando/viendo un documento o un perfil de correo electrónico. Por lo general, estas propiedades deben coincidir con las propiedades de la carpeta para que sean consistentes. |
Buscar formularios
En esta sección, aprenderá a personalizar los formularios de búsqueda para el espacio de trabajo, el documento y el correo electrónico.
Seleccione Configuración > Formularios > Búsqueda para mostrar la siguiente página:
Figura: Buscar
Tipos de formularios de búsqueda
En la pestaña Buscar , verá los siguientes formularios de búsqueda:
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Subsección |
Objetivo |
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Propiedades de búsqueda de documentos y correos electrónicos |
Permite definir las propiedades de los documentos/correos electrónicos en los clientes de iManage Work para realizar búsquedas avanzadas. Puede eliminar Custom13-Custom16 y Custom21-22, si no almacena correos electrónicos ni captura ningún otro dato en ellas. |
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Propiedades de la búsqueda de espacio de trabajo |
Le permite definir las propiedades del espacio de trabajo por defecto disponibles para los usuarios en los clientes de iManage Work para realizar búsquedas avanzadas. |
Tareas de personalización
En esta sección, conocerá las tareas de personalización disponibles para los formularios de propiedades y de búsqueda.
Seleccione la pestaña Propiedades o Búsqueda, haga clic en 
Editar
en la sección que desee personalizar y realice las siguientes tareas:
Tabla: Tareas
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Tarea |
Instrucciones |
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Eliminar |
Seleccione el icono |
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Reordenar |
Arrastre la propiedad al lugar requerido para reordenar la lista. |
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+Añadir nuevo |
Seleccione las propiedades de la lista desplegable para añadir. |
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Guardar |
Seleccione para guardar la personalización. |
para eliminar una propiedad de la lista.Propiedades predeterminadas y opcionales, y restricciones de personalización
Tabla: Propiedades y sus limitaciones
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Sección |
Propiedades disponibles |
No se puede eliminar o reordenar |
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Propiedades de espacio de trabajo |
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Propiedades de carpeta |
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Nombre de contenedor |
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Propiedades de los documentos y del correo electrónico |
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Propiedades de búsqueda de documento y correo electrónico |
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NA |
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Propiedades de la búsqueda de espacio de trabajo |
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NA |
Preguntas frecuentes
¿Se pueden migrar los formularios existentes del Editor de diálogos al iManage Control Center?
Los formularios existentes se convierten al nuevo formato compatible con REST.
Todas las llamadas REST utilizan el nuevo formato.
Los formularios del Editor de diálogos son utilizados únicamente por los clientes classic de iManage Work. Consulte la página Classic para obtener más información sobre cómo cargarlos en el iManage Control Center.
Mi entorno está funcionando en compatibility mode. ¿Qué debo hacer para actualizar los formularios correctamente?
Si su aplicación se está ejecutando en compatibility mode, es decir, con la integración de iManage DeskSite más iManage Work Office, siempre que tenga que actualizar un formulario, deberá actualizarlo en los dos de la siguiente manera:
Herramienta de Editor de diálogos para iManage DeskSite
Formulario en el iManage Control Center para iManage Work.
¿Están todos los formularios que se utilizaban en los clientes classic de iManage Work disponibles en iManage Work?
En el Editor de diálogo, había siete formularios diferentes disponibles para su personalización. Sin embargo, el Editor de formularios tiene solamente cinco formularios para reducir la complejidad.
¿Cuáles son los formularios obsoletos en el Control Center que antes se utilizaban en el Editor de diálogos?
En las aplicaciones cliente de iManage Work se utilizaban formularios adicionales. Sin embargo, con el nuevo editor de formularios (Configuración > Formularios), hemos reajustado todos los diálogos y desaprobado los siguientes formularios:
nueva_versión - La aplicación de movilidad utilizaba este formulario cuando guardaba una nueva versión de un documento, mientras que iManage Work Desktop for Windows utilizaba editar_documento. Ahora, iManage Work Mobility también utiliza el formulario editar_documento.
nuevo_espacio de trabajo - iManage Control Center utilizaba este formulario en el diálogo de espacio de trabajo ad hoc, mientras que iManage Work Web utilizaba el formulario editar_espacio de trabajo. iManage Control Center utiliza ahora el formulario editar_espacio de trabajo.
búsqueda_rápida - Este formulario en el Editor de diálogo nunca se utilizó en ninguno de los clientes de iManage Work.
¿En qué se diferencia el nuevo Editor de formularios del antiguo Editor de diálogos?
Anteriormente, iManage Control Center utilizaba el formulario «nuevo_espacio de trabajo» para el comando Nuevo espacio de trabajo, mientras que iManage Work Web e iManage Work Mobility utilizaban «editar_espacio de trabajo». En los formularios, el iManage Control Center utilizará ahora «edit_espacio de trabajo» para alinearse con las otras aplicaciones.
iManage Work Mobility utilizaba el formulario «nuevo_documento» al guardar un nuevo documento, mientras que iManage Work Desktop for Windows utilizaba «editar_documento». En el Editor de formularios, iManage Work Mobility también utiliza «editar_documento» para alinearse con otras aplicaciones de iManage Work.
iManage Work Mobility utilizaba el formulario «nueva_versión» al guardar una nueva versión, mientras que iManage Work Desktop for Windows utilizaba «editar_documento». En el Editor de formularios, iManage Work Mobility también utiliza «editar_documento» para alinearse con otras aplicaciones de iManage Work.
¿Dónde se utiliza cada formulario en las aplicaciones cliente de iManage Work?
La siguiente tabla muestra los nuevos formularios disponibles en Formularios en el Control Center y el contexto en el que aparecen en varios clientes de iManage Work. En esta tabla, N/A significa que el formulario no se utiliza en este contexto.
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Formulario |
Work Web |
Work for Windows Desktop |
Panel de Outlook |
Control Center |
Work Mobility para iOS |
Work for Mac |
iManage Drive |
DeskSite/FileSite |
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Espacio de trabajo |
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Abrir diálogo |
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N/A |
Propiedades del espacio de trabajo |
Abrir diálogo |
N/A |
Nuevo comando de espacio de trabajo utilizando Work 10 add-ons |
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Carpeta |
Propiedades de la carpeta |
Abrir diálogo |
Propiedades de la carpeta |
Crear/editar plantillas de carpetas |
Propiedades de la carpeta |
Abrir diálogo |
N/A |
N/A |
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Documento |
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N/A |
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N/A |
N/A |
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Búsqueda de documento |
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N/A |
Búsqueda avanzada |
N/A |
Búsqueda avanzada |
N/A |
N/A |
N/A |
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Búsqueda de espacios de trabajo |
Búsqueda avanzada de espacio de trabajo |
N/A |
Búsqueda avanzada |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |